Создание заявок
Заполнение параметров и добавление позиций
- В разделе "Заявки" вы можете настроить отображение таблицы. Чтобы открыть настройки, нажмите кнопку настроек (Стрелка 1):
В открывшемся окне вы можете добавлять или убирать столбцы. Если слева от названия столбца установлена галочка (Стрелка 1), этот столбец будет отображаться в таблице. Если снять галочку — столбец будет убран из таблицы.
Вы также можете изменить порядок столбцов. Кнопка со стрелкой вверх (Стрелка 2) перемещает столбец влево, стрелка вниз (Стрелка 3) — вправо. Кроме того, столбцы можно перетаскивать вручную: для этого зажмите кнопку перетягивания (Стрелка 5) и переместите столбец в нужную позицию.
Чтобы вернуть настройки таблицы по умолчанию, нажмите кнопку сброса настроек (Стрелка 4).
Для поиска заявок введите номер или название в поле "Поиск заявки" и нажмите кнопку поиска.
Также можно использовать фильтры. Для этого нажмите кнопку фильтров.
Нажмите кнопку "+ Добавить фильтр".
Выберите один или несколько фильтров из списка, по которым хотите выполнить поиск заявки.
В выпадающем списке выберите параметр фильтра, по которому будет выполнен поиск.
Фильтры можно удалить по одному, нажав кнопку удаления (Стрелка 1), или очистить все сразу с помощью кнопки "Очистить все" (Стрелка 2).
Также в разделе "Заявки" вы можете просмотреть позиции по каждой заявке, нажав на стрелочку справа от наименования (Стрелка 1).
Шаг 1. Создание новой заявки
Для начала работы перейдите в раздел "Заявки" и нажмите кнопку "Создать заявку":
Шаг 2. Указание параметров заявки
Если у вас уже есть созданные заявки, вы можете автоматически заполнить поля даты поставки, юридического лица, проекта и адреса, нажав кнопку "Предзаполнить из предыдущей заявки".
Данные будут загружены из последней созданной заявки.
Заполните обязательные параметры заявки в соответствующих полях.
В разделе "Оплата" выберите один из трёх вариантов:
- Полная предоплата - если предоплата составляет 100% стоимости.
- Частичная предоплата - укажите количество дней отложенного платежа и процент предоплаты.
- Без предоплаты - если планируете работать по постоплате, укажите количество дней отложенного платежа.
После того как параметры заявки будут заполнены, нажмите кнопку "Далее".
- Если у вас ещё нет созданного юридического лица, вы можете добавить его при создании заявки, нажав кнопку с "+" (стрелка 1) справа от поля "Юр. лицо".
- При создании заявки вы можете добавить новый проект, нажав кнопку с "+" (стрелка 2) справа от поля "Проект покупателя".
- Если у вас ещё нет созданного адреса доставки, вы можете добавить его при создании заявки, нажав кнопку с "+" (стрелка 3) справа от поля "Адрес доставки".
- Добавление юр. лица
Введите ИНН вашей компании и нажмите кнопку "Поиск".
Основные данные будут заполнены автоматически:
Заполните оставшуюся информацию в соответствующие поля и нажмите кнопку "Сохранить".
- Добавление проекта
Заполните данные проекта в соответствующие поля, выберите статус "Активен" и нажмите кнопку "Сохранить".
- Добавление адреса доставки
Начните вводить адрес и выберите нужный вариант из выпадающего списка. Затем укажите юридическое лицо и нажмите кнопку "Сохранить".
При необходимости можно добавить информацию о пропускном режиме и времени работы объекта.
После того как все данные будут заполнены, нажмите кнопку "Сохранить".
Если вы нажмёте кнопку со стрелочкой перед "Создание заявки" до нажатия кнопки "Завершить", вы перейдёте в раздел "Заявки", но внесённые данные не сохранятся.
Для перехода между этапами используйте кнопки "Далее" и "Назад".
Шаг 3. Добавление позиций
Нажмите кнопку "+ Добавить позицию", чтобы добавить новую позицию.
Выберите товар из выпадающего списка и укажите его количество. Категория и единицы измерения заполнятся автоматически.
Если нужного товара нет в выпадающем списке:
- Введите его наименование вручную.
- Выберите категорию товара из выпадающего списка или укажите "Прочее".
- Укажите количество и выберите единицы измерения.
Нажмите кнопку "Далее".
Шаг 4. Назначение ответственного
Выберите ответственного сотрудника из выпадающего списка и нажмите кнопку "Далее".
Также ответственного можно назначить, как в предыдущей заявке, нажав кнопку "Предзаполнить из предыдущей заявки".
Шаг 5. Завершение составления заявки
Проверьте все данные заявки и нажмите кнопку "Завершить".
