Создание заявок
Работа с заявками: заполнение параметров, добавление позиций, отправка на согласование
- В разделе "Заявки" вы можете настроить отображение таблицы. Чтобы открыть настройки, нажмите кнопку настроек (Стрелка 1):
В открывшемся окне вы можете добавлять или убирать столбцы. Если слева от названия столбца установлена галочка (Стрелка 1), этот столбец будет отображаться в таблице. Если снять галочку — столбец будет убран из таблицы.
Вы также можете изменить порядок столбцов. Кнопка со стрелкой вверх (Стрелка 2) перемещает столбец влево, стрелка вниз (Стрелка 3) — вправо. Кроме того, столбцы можно перетаскивать вручную: для этого зажмите кнопку перетягивания (Стрелка 5) и переместите столбец в нужную позицию.
Чтобы вернуть настройки таблицы по умолчанию, нажмите кнопку сброса настроек (Стрелка 4).
Также в разделе "Заявки" вы можете просмотреть позиции по каждой заявке, нажав на стрелочку справа от наименования (Стрелка 1).
Шаг 1. Создание новой заявки
Для начала работы перейдите в раздел "Заявки" и нажмите кнопку "Создать заявку":
Шаг 2. Указание параметров заявки
Заполните обязательные параметры заявки в соответствующих полях и нажмите кнопку "Далее".
Если вы нажмёте кнопку со стрелочкой перед "Создание заявки" до нажатия кнопки "Завершить", вы перейдёте в раздел "Заявки", но внесённые данные не сохранятся.
Для перехода между этапами используйте кнопки "Далее" и "Назад".
Шаг 3. Добавление позиций
Нажмите кнопку "+ Добавить позицию", чтобы добавить новую позицию.
Выберите товар из выпадающего списка и укажите его количество. Категория и единицы измерения заполнятся автоматически.
Если нужного товара нет в выпадающем списке:
- Введите его наименование вручную.
- Выберите категорию товара из выпадающего списка или укажите "Прочее".
- Укажите количество и выберите единицы измерения.
Нажмите кнопку "Далее".
Шаг 4. Назначение ответственного
Выберите ответственного сотрудника из выпадающего списка и нажмите кнопку "Далее".
Шаг 5. Завершение составления заявки
Проверьте все данные заявки и нажмите кнопку "Завершить".
Шаг 6. Этап "Черновик"
После создания заявке присваивается номер, и она сохраняется в черновиках. Заявка будет доступна для просмотра и редактирования в разделе "Заявки".
- В заявку можно добавить необходимые файлы в нижней части страницы:
Шаг 7. Перевод заявки на этап согласования
На странице заявки вы можете отправить её на согласование руководству, нажав кнопку "На согласование".
Если у вас роль с повышенными правами, вы можете сразу согласовать заявку, нажав кнопку "Согласовать".
Также вы можете создать копию вашей заявки, нажав кнопку "Копировать". Скопированной заявке будет присвоен новый номер, а в её названии автоматически появится пометка "(копия)".
При переходе заявки на новый этап система зафиксирует дату и время изменения. Эти данные будут отображаться под названием этапа на странице заявки.
- На странице заявки в разделе "Процесс заявки" можно начать чат с коллегой, ответственным за заявку, нажав на кнопку сообщения справа от его имени.
- После создания заявки появится возможность отслеживать её историю.
Вы можете просмотреть историю в нижней части страницы заявки, нажав кнопку "+ Посмотреть историю".
- Уведомления о том, что кто-то из ваших коллег изменил статус заявки, а также уведомления о поступлении новых предложений будут приходить в личный кабинет ответственного за заявку в виде всплывающих окон.
- Все полученные уведомления будут находиться на странице уведомлений.
