Создание проектов
Инструкция по добавлению и редактированию проектов
Шаг 1. Переход на страницу управления проектами
Для создания нового проекта перейдите в раздел "Проекты" и нажмите кнопку "Добавить проект".
Шаг 2. Заполнение данных проекта
Заполните данные проекта в соответствующие поля и нажмите кнопку "Сохранить".
- Если юридическое лицо ещё не создано, вы можете добавить его при создании проекта, нажав кнопку "+" (стрелка 1) справа от поля "Юр. лицо".
Введите ИНН вашей компании и нажмите кнопку "Поиск".
Основные данные будут заполнены автоматически:
Заполните оставшуюся информацию в соответствующие поля и нажмите кнопку "Сохранить".
- Если адрес доставки ещё не создан, его можно добавить при создании проекта, нажав кнопку "+" (стрелка 1) справа от поля "Адрес доставки".
Начните вводить адрес и выберите нужный вариант из выпадающего списка.
Затем укажите юридическое лицо.
При необходимости можно добавить информацию о пропускном режиме и времени работы объекта. После того как все данные будут заполнены, нажмите кнопку "Сохранить".
Шаг 3. Составление сметы
Чтобы создать смету, нажмите кнопку "Добавить позицию".
Выберите товар по наименованию из выпадающего списка. При этом товарная категория и единицы измерения подставятся автоматически, и заполнить останется только количество и цену (при необходимости).
Если товара нет в выпадающем списке, то наименование товара, товарную категорию и единицы измерения нужно будет заполнить вручную.
После заполнения позиций сметы нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить проект.
Если смету нужно добавить в созданный проект, то:
-
Нажмите на стрелочку рядом с названием проекта (Стрелка 1).
-
Затем нажмите кнопку "Добавить смету".
Добавьте в смету позиции, нажав кнопку "+ Добавить позицию".
Нажмите кнопку "Сохранить".
Действия со сметой:
-
Чтобы посмотреть смету проекта, нажмите на стрелочку рядом с названием проекта (Стрелка 1).
-
Чтобы отредактировать смету, нажмите на кнопку редактирования (Стрелка 2).
Ограничения при редактировании сметы
Полное редактирование сметы доступно до тех пор, пока по её позициям не будут созданы заявки.
Как только появится заявка, редактировать можно будет только:
-
незадействованные позиции сметы;
-
количество в позиции (для задействованных позиций).
Удалять позиции можно также только до тех пор, пока они не будут задействованы в заявке.
В данном случае позиция под № 1 задействована в заявке — у неё можно отредактировать только количество. Остальные позиции можно редактировать полностью.
Контроль обеспечения проекта
В крайнем правом столбце сметы отображается процесс обеспечения проекта:
-
Первая позиция — количество в столбце "Обеспечение" показывает объём товара, заказанный по заявке, по которой открыт тендер. Значок справа от количества означает, что данный объём участвует в тендере.
-
Вторая позиция — 500 шт. участвуют в тендере по одной заявке, а ещё 500 шт. уже были поставлены по другой заявке.
-
Третья позиция — позиция участвует в тендере с превышением количества, предусмотренного сметой.
Шаг 4. Редактирование или удаление проекта
Для редактирования или удаления проекта нажмите кнопку редактирования.
Редактирование проектов:
Редактирование проекта возможно до момента, пока по нему не будет создано ни одной заявки.
После появления хотя бы одной заявки редактирование будет ограничено.
Редактирование остаётся доступным, если все заявки, связанные с проектом,находятся в статусах "Черновик", "Отменена" или "Удалена".
После создания заявок доступны для редактирования только следующие поля:
- Название проекта
- Описание проекта
Шаг 5. Просмотр данных проекта
Чтобы просмотреть данные проекта, нажмите на стрелочку рядом с его названием (Стрелка 1).
Вы также можете просмотреть историю изменений проекта, нажав кнопку "+ Посмотреть историю" (Стрелка 2).
Чтобы посмотреть, какие изменения были внесены в проект, нажмите кнопку "Показать изменения".
